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1、五歲的宗介和媽媽麗莎住在海邊一個小村莊的懸崖上。由于船長的父親出海多年，留下宗介和母親相依為命。所以五歲的宗介，從小就超齡懂事。他也知道自己要承擔起組建家庭的責任，代替父親照顧母親。有一天，他在懸崖下的巖石海灘上玩耍時，撿到了一條美人魚波尼歐，她的頭被困在玻璃瓶里。宗介救了波妞，把她放在一個綠色塑料桶里。

2、波和宗介互相迷戀。宗介對波妞說：“你放心，我會保護你，好好照顧你?！钡遣ㄦさ母赣H，巫師藤本，強迫波妞和他一起回到海里。波妞堅決拒絕，開始大吵大鬧。她下定決心要變成一個人類小女孩，回到宗介身邊，于是波妞決定離家出走。就在她離家之前，波妞把她父親最珍愛的“生命之水”倒進了海里。這一行動引起了巨大的動蕩，海平面開始迅速上升。波妞的姐妹們化作巨大的魚形海浪吞噬了宗介居住的城鎮(zhèn)，幾乎連宗介懸崖上的家園都受到了影響。

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